Two Lovers

Sekai来到Makoto的房间准备发生性关系，令她惊讶的是，Kotonoha也进了房间并开始脱衣服，Sekai便质问她。Makoto解释说Kotonoha不介意三人行，是他邀请的。Sekai抗议，但Kotonoha已经骑在Makoto身上，三人发生了性关系。Sekai和Kotonoha离开后，Kotonoha指责Sekai，为了抢走Makoto，于是就想方设法地要让他们两个人分开。Sekai说她爱Makoto，但Kotonoha说她并不介意，因为Makoto承诺过，无论他和多少其他女孩发生性关系，他最爱的永远是她。Kotonoha让Sekai如果不能接受这一点就离他远点，Sekai回答说她也能做到。第二天，Makoto告诉Sekai，他们对Kotonoha做的比她对他们做的要糟糕得多，如果换成他们三个，也许也没什么大不了的。Sekai不同意，说这不正常，Makoto则回应说他和Kotonoha很享受现在的状态，Sekai随时可以离开。午餐时，Makoto和Kotonoha上到天台做爱，世界则在Kotonoha正在为Makoto口交时赶到。

Sekai试图阻止他们，但Kotonoha问她是否也想试试。Sekai开始口交，Kotonoha问Makoto想和她们中的哪一个做爱。Makoto回答Sekai，并开始和她做爱。完事后，Kotonoha吻了Sekai，彻底打消了Sekai心中最后的疑虑，确立了两人之间的双性恋情愫。Sekai随后请求Makoto平等地爱她们两个，三人开始了相互爱慕的关系。

结局

一天晚上，Sekai和Kotonoha正前往通往Makoto家的路上，讨论着她们的圣诞节计划。Kotonoha提议三人平安夜在酒店订个房间过夜。在讨论圣诞礼物时，她们各自发现对方怀孕了，于是决定将怀孕的消息作为送给Makoto的圣诞礼物。